Во время путешествия владелец цирка "Баттерфляй" посещает ярмарочный балаган, где обнаруживает человека без конечностей, которого эксплуатируют в качестве живого экспоната шоу-уродов. В результате этот человек становится частью странствующей труппы. С помощью своих новых друзей, он обретает веру в себя, и делает то, о чем раньше не смел даже мечтать...