Простий сільський хлопець Джон Гроберг перетинає океан і стає місіонером на далеких і екзотичних Тонганських островах. За спиною він залишає сім'ю і справжнє кохання його життя Джин, чиї листи підтримують його дух у важкі часи. Джону доведеться подолати мовний бар'єр, психологічні перепони і глибокі підозри, щоб завоювати довіру і любов тонганського народу, якому він прийшов служити. За три роки, що він проведе на островах, він здобуде друзів і мудрість...